尊敬的投资者：

根据《格力地产股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告 》，机构投资者参与网下申购时需提供七项申购材料。其中由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章的《格力地产股份有限公司可转换公司债券网下申购表》的word文件详见附件，请机构投资者下载使用。

附件一:格力地产股份有限公司可转换公司债券网下申购表.doc

附件二:格力地产可转换公司债券信用评级报告.pdf 

                                       新时代证券有限责任公司

                                        2014年12月22日